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글로벌 수면 산업 트렌드: 수면 건강으로의 전환

10월 15th, 2024 | Mintel |

우리 모두는 잠이 필요합니다. 수면 문화와 행동이 변화함에 따라 수면 제품과 서비스도 새롭게 변화해야 합니다. 이를 통해 브랜드는 수면이 필수라는 인식에서 벗어나 수면을 라이프스타일의 중요한 부분으로 받아들일 수 있습니다.
최근 몇 년 동안 전 세계 수면 산업은 소비자들이 수면이 건강과 웰빙에 중요한 역할을 한다는 사실을 깨닫게 되면서 크게 성장하고 있습니다. 이러한 긍정적인 인식의 증가에도 불구하고 여전히 많은 사람들이 만족스러운 수면을 취하지 못하고 있습니다. 브랜드는 양질의 수면의 이점에 대한 인식과 실제 수면의 질 사이의 격차를 해소하여 소비자가 원하는 수면 만족을 실현할 수 있도록 도울 수 있습니다.
이 아티클을 통해 가장 중요한 수면 산업 트렌드를 살펴보세요.

수면 시장 성장 지표

코로나19 팬데믹 이후 전 세계 소비자들은 스트레스가 증가했으며, 이로 인해 라이프스타일에 변화를 가져왔다고 보고했습니다. 미국 소비자의 거의 절반이 수면의 질이 악화된 원인이 일상의 변화 때문이라고 답했습니다. 스트레스가 많은 글로벌 이벤트, 신체 활동의 감소, 기술 사용의 증가는 양질의 수면을 취하는 데 큰 부담을 줍니다.
중국의 경우도 마찬가지입니다. 2년 전, Mintel은 중국 소비자의 수면에 영향을 미치는두 번째로 중요한 요인으로 생활 습관의 변화를 꼽았으나 지금은 첫 번째 요인으로 바뀌었다고 보고했습니다.
이러한 변화는 수면이 점점 더 전반적인 건강의 필수적인 부분으로 간주되는 전체적인 건강 및 웰빙에 대한 광범위한 추세를 반영합니다. 소비자들은 수면이 자신의 라이프스타일에 미치는 영향과 수면의 질에 영향을 미치는 라이프스타일의 역할에 대해 더 잘 알고 있습니다.
이에 따라 중국의 수면 보조 건강식품 및 건강보조식품 시장은 지난 한 해 동안 온라인 판매량이 38.3% 증가하며 전체 건강식품/건강보조식품 카테고리의 성장세를 압도하고 있습니다. 독일에서는 소비자의 4분의 1이 수면 보조 이외의 효능이 있는 수면 보조제를 더 매력적으로 여기고 있으며, Z세대 소비자들 사이에서 관심이 높아지고 있습니다. 특히, 독일 소비자의 거의 절반이 장 건강과 수면 사이에 연관성이 있다는 데 동의하는 등 건강한 소화와 양질의 휴식의 이점에 대한 인식이 확산되고 있습니다.
이러한 성장 지표는 다양한 카테고리와 기능을 아우르는 제품 및 소모품에 대한 관심을 유도하여 예상치 못한 곳에서 바람직한 수면 효과를 기대할 수 있는 기회를 제공합니다. 그리고 브랜드들은 이에 대해 공상에 그치지 않고 혁신을 거듭하고 있습니다. 게임과 수면을 넘나드는 포켓몬 슬립은 포켓몬 세계를 활용하여 수면을 게임화하는 모바일 앱으로, 수면 추적을 지원하고 양질의 수면을 달성하면 보상을 제공합니다.

Pokémon Sleep을 통해 사용자는 진행 상황에 대한 보상으로 수면을 게임화할 수 있습니다. 출처: pokemonsleep.net

Mintel의 GNPD에 따르면 2023년 1월부터 12월까지 독일에서 식물성 또는 허브 성분을 함유한 신제품 개발(NPD)이 다른 어떤 개별 카테고리보다 수면 보조제 카테고리에 가장 많이 속해 있었습니다. 또한 독일 소비자들은 기존 수면 보조제보다 약간 더 높은 비율로 허브 수면 보조제를 사용하고 있습니다.
호주의 음료 브랜드 Arkadia 는 ‘Calming Chai’에 아슈와간다와 같은 식물성 성분을 추가하고 L-테아닌과 프리/프로바이오틱스 같은 기능성 성분을 추가하여 식물성 및 두 가지 이상의 기능을 갖춘 제품에 대한 수요를 공략하고 있습니다.
주로 전통적인 일반의약품 수면 보조제에서 전반적인 수면 건강을 증진하는 제품으로 시장이 다각화되고 있는 것은 수면 업계 브랜드들에게 주목할 만한 변화입니다. 이와 같은 효과적인 혁신은 관심을 불러일으키고 소비자는 지갑을 열게 되어 브랜드와 소비자 모두에게 이익이 되는 긍정적인 순환을 만들어냅니다. 수면 행동에 대한 참여도를 높이는 것도 중요한 분야이며, 이에 대해서는 다음 섹션에서 다룰 예정입니다.

소비자 수면 트렌드

수면에 대한 전통적인 인식이 변화하고 있습니다. 일상의 혼란으로 인해 소비자들은 잠시 멈춰 서서 자신의 수면 방식을 고려하게 되었습니다.
소비자들은 어떻게 수면을 취하고 있을까요?
소비자들의 수면 만족도는 낮습니다. 전 세계 소비자의 절반만이 자신의 수면에 만족하고 있습니다. 수면 만족도가 낮을수록 소비자들은 수면의 질을 향상시키는 혁신을 환영할 가능성이 높습니다.’

다른 생활 습관이 수면에 미치는 도미노 효과에 대한 인식은 소비자들이 자신의 경험과 기대에 맞는 맞춤형 접근 방식을 추구한다는 것을 의미합니다.
중국 소비자들은 수면을 개선하는 생활 습관의 이점을 인식하고 있으며, 거의 4분의 3이 자기 전에 목욕이나 족욕이 “도움이 된다”, “해본 적이 있다”고 답했습니다. 일본 소비자들도 자기 전에 목욕을 즐기지만 수면과 관련된 습관과 수면에 영향을 미치는 더 광범위한 생활 습관을 구분하는 경향이 있습니다. 민텔의 일본 수면 관리 트렌드 보고서에 따르면 일본에서는 수면과 관련된 변화보다는 수면 개선을 보다 광범위한 건강 및 웰빙 목표와 통합하는 데 더 중점을 두고 있습니다.

수면 개선을 위한 동기 부여
전통적으로 좋은 수면은 ‘7~9시간’이라는 규칙을 중심으로 이루어졌으며, 이 기준에 도달하면 잘 자고 있는 것으로 간주되었습니다. 하지만 수면이 삶의 질에 미치는 영향에 대한 최근의 과학적 연구에 따르면 수면 시간보다 수면의 질, 즉 빨리 잠들고 잠을 유지하는 능력이 전반적인 삶의 질과 웰빙에 더 큰 영향을 미친다는 사실이 밝혀졌습니다.
전 세계적으로 소비자들은 수면의 양보다 질을 중요하게 생각합니다. 미국 소비자의 88%는 수면 시간보다 수면의 질이 더 중요하다는 데 동의하며, 독일 소비자의 64%도 이러한 견해를 공유하고 있습니다. 마찬가지로 영국 소비자들은 충분한 수면을 취하는 것이 가장 중요한 건강 분야라는 데 동의하지만, 건강 관리를 위해 수면을 개선했다고 답한 비율은 1/3에도 미치지 못했습니다.
양질의 휴식을 취하고 싶은 마음은 소비자들에게 강력한 동기부여가 됩니다. 영국과 중국 소비자 모두 취침 전 스크린 사용 시간을 줄이기를 원하고 있으며, 이는 수면 위생을 개선하려는 전 세계적인 추세가 잠재적으로 나타나고 있음을 나타냅니다. 이는 소비자가 수면을 개선하기 위해 작은 생활 습관을 바꾸는 등 전체적인 건강 관리에 대한 폭넓은 트렌드를 반영합니다.
이러한 생활 습관 개선 외에도 소비자들은 즉각적인 건강상의 이점을 위해 수면을 개선하고자 하는 동기를 부여받습니다. 에너지 증가, 신체적 및 정신적 건강 개선, 기분 개선은 미국 소비자들이 더 나은 수면을 추구하는 가장 강력한 동기입니다.
그 결과, 민텔은 단순한 수면 보조제 시장이 아닌 ‘수면 건강 시장’의 성장을 목격하고 있습니다. 소비자들은 수면뿐만 아니라 삶의 질을 개선하고자 합니다.
브랜드는 수면의 질을 높이는 데 집중하는 동시에 더 넓은 라이프스타일 요소와 선택권을 고려함으로써 대응할 수 있습니다. 기능성 식음료, 휴식 앱, 수면 트래킹을 통한 개인 맞춤형 인사이트가 그 예입니다. 예를 들어, 수면 추적 및 개선 앱인 Sleepio는 현재 영국 국립보건임상연구원(NICE)에서 추천하고 영국 국민건강서비스(NHS)에서 제공하고 있습니다.

Sleepio는 사용자의 맞춤형 입력과 모니터링을 통해 인지 행동 치료(CBT) 치료를 맞춤화합니다. 출처: sleepio.com

수면 보조제에서 수면 건강까지

지금까지 살펴본 수면 산업 트렌드는 소비자들이 전반적인 수면 건강에 관심을 기울이고 있음을 보여줍니다. 실제로 미국 소비자의 절반은 수면 보조 기능이 포함된 다기능 진통제와 독감 치료제를 사용하고 있다고 답했습니다.
독일 시장도 최근 몇 년간 꾸준한 성장세를 보이고 있으며, 2027년까지 진정제, 수면 보조제, 기분 개선 일반의약품이 성장할 것으로 전망됩니다.
수면 보조제 시장의 성장에도 불구하고 수면 보조제의 효과에 대한 회의적인 시각도 여전히 존재합니다. 수면 문제가 있는 독일인의 절반 이상이 수면 보조제를 사용하지 않습니다. 여러 기능에 기대는 것은 신중한 소비자의 관심을 불러일으키기엔 부족합니다. 소비자들이 전반적인 수면 건강을 중요하게 생각하게 되면서 수면 보조제 브랜드는 수면 건강에 대한 보다 총체적인 접근 방식을 포함하고자 할 것입니다.

수면 기술의 영향

수면 기술의 발전과 건강 및 웰빙에 대한 태도 변화로 인해 개인의 수면의 질에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 미국에서는 3분의 1 이상이 수면의 질을 모니터링하기 위해 웨어러블 기기를 사용하는 데 관심을 표명했으며, 독일 소비자의 4분의 1도 이를 시도해 볼 의향이 있다고 답했습니다.
이러한 관심은 수면 경험을 향상시키는 것을 목표로 하는 AI 수면 모니터와 같은 새로운 기술을 주도하고 있습니다. 미국의 수면 기술 기업 Eight Sleep은 매트리스에 시트처럼 밀착되어 심박수 등 측정 가능한 신체 반응을 기반으로 온도를 자동으로 조절하는 혁신적인 제품을 개발했습니다.

Eight Sleep Pod는 수면의 질과 모니터링을 향상시키는 첨단 수면 기술 기기입니다. 출처: eightsleep.com

또 다른 혁신인 처방 전용 기기인 NightWare는 수면 관련 건강 질환을 가진 사람들을 위한 모니터링 기술을 사용하여 사용자의 웰빙과 수면의 질에 영향을 미칠 수 있는 악몽을 감지하고 방해하는 데 사용됩니다.   이와 같은 혁신은 소비자의 관심을 끌고 있으며, 수면은 무의식적인 활동이기 때문에 잠자는 동안에도 계속 작동하는 기술이 매력적일 뿐만 아니라 기능적으로도 뛰어난 것은 당연한 일입니다.

글로벌 수면 산업의 다음 단계는 무엇인가요?

일상의 변화와 개인의 수면의 질에 대한 관심이 높아지면서 소비자들은 브랜드가 자신의 수면 문제에 대한 해답을 제시해 주기를 원합니다. 브랜드들은 이미 종합적인 기능성 식음료부터 전문 침구 기술, 기존 일반의약품 수면 보조제의 혁신에 이르기까지 다양한 솔루션을 혁신하고 있습니다.
하지만 더 많은 것을 어필할 수 있는 여지가 있습니다. 소비자와 브랜드는 전반적인 수면 건강이라는 트렌드로 이동하고 있으며, 관련성을 유지하려면 같은 방향으로 나아가야 합니다. 글로벌 수면 산업은 놓치고 싶지 않은 기회입니다.
민텔은 건강 및 웰빙에 대한 시장조사 보고서를 발행하고 있습니다.  건강 및 웰빙 시장 조사를 살펴보고 관심이 있으시다면 언제든지 문의주시기 바랍니다.