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생수 산업의 미래

2월 26th, 2024 | Mintel |

물은 우리 삶의 기본 요소이지만, 생수는 어떤 사람들에게는 필수품이 되기도 하고 어떤 사람들에게는 기호품이 되기도 합니다. 많은 영국 소비자들이 생수에 대한 지출을 줄이기 위해 구매하지 않은 무료 물을 마시려하고, 미국인의 1/3 미만이 프리미엄 생수를 마시는 것을 선택하는 등, 어려운 경제 상황으로 인해 소비자들이 생수를 마시는 것에 대해 다시 한 번 생각하게 되었습니다. 
경제적인 어려움과 지속가능성을 추구하는 소비자 트렌드 속에서 앞으로 생수 업계는 어떤 모습을 보일까요? 민텔과 함께 생수 산업, 소비자 선호도, 글로벌 생수 산업의 미래를 살펴보세요.
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소비자가 원하는 것 영국의 생수 산업
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영국에서는 생수 소비가 남성과 여성에게 고르게 분포되어 있으며, 일반적으로 남성이 생수를 더 자주 마시는 것으로 나타났습니다. 그러나 연령대별로 생수를 마시는 일반적인 소비자를 자세히 살펴보면, 젊은 소비자가 노년층보다 생수를 마시는 비율이 훨씬 더 높습니다. 16~19세 영국인의 4분의 3이 생수를 마시는 반면, 65세 이상 소비자의 비율은 3분의 1에도 미치지 못합니다. 이 수치는 2022년과 2023년 사이에 동일하게 유지되었으며, 이는 젊은 소비자가 고령 소비자보다 생수를 더 많이 마시는 경향이 있음을 시사합니다.
흥미롭게도 모든 종류의 생수에서 인구 통계학적으로 나이가 들수록 소비량이 감소하는 것으로 나타났습니다. 여기에는 생수와 탄산수뿐만 아니라 향이 첨가된 물과 향이 첨가되지 않은 물도 포함됩니다. 향과 탄산에 관계없이 영국에서는 젊은 소비자가 노년층 소비자보다 생수를 더 많이 소비합니다.
이는 부분적으로는 안전성에 대한 인식으로 설명할 수 있으며, 이는 생수 구매의 주요 요인이 될 수 있습니다. 생수가 수돗물보다 더 안전하다고 생각하는 젊은 소비자는 고령 소비자보다 3배나 많았습니다. 한편, 전체 소비자의 약 3분의 2는 정수된 물과 생수의 맛이 비슷하다고 생각하는 것으로 나타났습니다. 소비자들은 위생을 중요하게 생각하며, 정수된 물의 맛을 선호합니다. 브랜드는 이러한 소비자의 우선순위를 활용하여 소비자가 원하는 위생과 맛, 편의성, 지속 가능성을 모두 갖춘 정수 필터 제품에 대한 관심을 유도할 수 있습니다.
그러나 연령대가 높아질수록 재사용 가능한 물병의 사용률이 감소하는 것을 볼 때, 젊은 소비자들에게 지속 가능한 물 소비는 여전히 중요하지만 지속 가능한 물 공급보다는 지속 가능한 패키징이 더 중요하다는 것을 알 수 있습니다.
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미국의 생수 소비량
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미국의 생수 소비량을 영국과 비교해보면 세대 간 격차가 크지 않습니다. 영국은 생수 소비에 있어 세대 간 격차가 큰 반면, 미국은 연령대 간 격차가 10% 미만에 불과합니다. 생수보다 탄산수에 대한 세대 간 격차가 더 큰데, 탄산수를 마시는 젊은 층이 노년층보다 18% 더 많은 반면, 생수는 2%의 미미한 차이가 있습니다.
따라서 미국에서는 소비자의 연령이 영국보다 물 소비 습관에 미치는 영향이 적은 것으로 보이지만, 무엇이 소비자의 결정에 영향을 미칠까요? 대부분의 경우, 물을 마실 때 가장 중요한 요소는 안전성보다는 수분 보충과 관련이 있습니다. 건강을 위해 수분 보충을 중요시하는 미국 소비자와 생수가 더 안전한 식수라고 생각하는 미국 소비자를 비교하면, 생수보다 수분 보충을 더 중요시하는 소비자가 1/3 더 많은 것으로 나타났습니다. 또한 미국 소비자의 약 4분의 3이 비용을 절약하기 위해 수돗물을 마신다고 답해 물 습관의 주요 의사 결정 요인으로 절약이 강조되었습니다.
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글로벌 생수 산업의 새로운 트렌드
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특히 제품 패키징에서 지속가능성이 세계적인 트렌드로 자리 잡으면서 전 세계 생수 업계의 주요 트렌드가 기후를 고려한 패키징으로의 전환이라는 사실은 놀라운 일이 아닐 것입니다. 많은 생수 생산업체에게 이는 생수병에서 캔으로 전환하는 것을 의미합니다. 이는 지난 몇 년 동안 지속되어 온 플라스틱 병이 아닌 캔으로 된 생수 신제품 출시 추세의 일부이며, 앞으로도 크게 지속될 것으로 예상됩니다.
영국에서는 소비자의 60%가 플라스틱 병이 가장 환경 친화적이지 않은 음료 포장재라는 데 동의했으며, 1/3은 플라스틱이 아닌 포장재가 더 지속 가능하다는 데 동의했습니다. 영국 소비자의 약 절반이 지속 가능한 패키징이 음료 포장 디자인의 중요한 부분이라고 생각하는 가운데, 생수 생산업체들은 지속 가능한 시장을 확보하기 위해 플라스틱 병에서 벗어나고 있는 것으로 보입니다.
이러한 추세에 동참하기 위해 브랜드는 재활용을 위한 소비자들의 노력에 인센티브를 제공하고 지원할 수 있습니다. 2022년, 에비앙은 세인즈버리와 제휴하여 2주간 ‘리턴포리워드’ 디지털 리워드 제도를 시행했습니다. 이를 통해 소비자들은 런던 북부에 위치한 체인점 중 한 곳에 재활용할 에비앙 병과 캔을 가져와 추첨을 통해 2023년 윔블던 결승전 티켓을 받을 수 있었습니다. 이는 브랜드가 소비자 가치와 마케팅 전략을 결합한 좋은 예입니다.
영국에서 지속 가능한 물이 우선시되고 있는 가운데, 다른 나라들은 어떨까요? 중동과 아프리카에서는 비타민과 미네랄을 첨가한 생수 제품이 인기를 끌면서 전년보다 더 많은 신제품이 출시되고 있습니다. 이러한 현상은 미국에서도 두드러지게 나타나는데, 소비자의 거의 절반이 더 나은 수분 섭취를 위해 영양 성분이 추가된 생수를 즐기고 있습니다.
아시아 태평양 지역에서도 2023년에 지속 가능한 생수 출시가 두드러졌습니다. 생수는 의심할 여지없이 물의 주요 포장재이지만, 2019년 이후 캔 생수 출시가 3배로 증가했습니다. 일반적으로 향이 첨가된 탄산수와 관련된 생수는 아시아에서 지속 가능한 패키징 혁신의 여지가 있습니다.
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새로운 생수 출시
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향후 출시될 생수 신제품의 핵심은 지속 가능성과 영양을 강화하는 것입니다. 새로운 생수 출시 사례를 살펴보겠습니다.
  • 에콰도르의 Fakulti는 수분 공급과 상큼한 맛은 물론 릴랙스 효과를 제공하는 CBD 성분이 함유된 탄산수를 출시했습니다.
  • 호주 브랜드 Helping Humans는 강황과 에키네시아 같은 천연 성분을 활용한 면역력 강화 맛의 물을 출시했습니다.
  • 영국에서는 Amazon이 플라스틱 포장을 줄이면서 생수 위생을 제공하는 합리적인 가격의 5리터 생수병을 출시했습니다.
  • 태국의 Greenery Mineral Water는 재활용 가능한 금속 패키지를 통해 소비자에게 수분을 공급합니다.
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민텔의 미래 전망
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최근 몇 년 동안 지속 가능성으로 인해 브랜드들은 플라스틱 포장을 줄이는 방향으로 혁신을 추진하고 있으며, 이에 따라 보다 친환경적인 대체 포장 스타일을 선보이는 새로운 출시가 계속될 것으로 예상됩니다. 여기에는 캔 생수뿐만 아니라 포장을 줄인 플라스틱 병과 재활용 소재로 만든 플라스틱 병이 포함될 가능성이 높습니다.
안전과 위생에 대한 우려로 인해 젊은 소비자들이 생수를 주로 소비하는 경향이 있기 때문에, 생수가 수돗물보다 안전하다는 인식을 활용하는 브랜드도 등장할 수 있습니다. 이는 미네랄과 비타민이 첨가된 생수에 대한 기존 트렌드와 맞물려 과장된 것일 수 있습니다. 생수 제품이 깨끗하고 영양가 있는 음료를 제공할 수 있다면 소비자의 우선순위를 공략할 수 있을 것입니다.